彭博盘前简报:7月12日

重点关注美联储主席鲍威尔称有降息空间,货币政策可能过紧;不过,最新出炉的美国CPI强于预测,令7月降息幅度预期有所下降。特朗普抱怨中国未兑现G-20峰会上做出的购买美国农产品的承诺。欧洲央行会议纪要显示决策者普遍认为需要为政策宽松做好准备。中国今日将公布6月贸易数据,美元计价的进出口额均料同比下滑。科创板首批定价出炉,“打新”稳赚不赔或将走入过去时。
国际要闻美联储主席鲍威尔周四在参议院作证称,美联储有货币宽松的空间,鉴于中性利率低于预期,货币政策可能过于收紧了
纽约联储行长Williams也呼应了鲍威尔的观点,指出美联储希望通过保持合适的政策来延长经济扩张,政策宽松理由已经增强。美联储理事Brainard表示,利率决策时应考虑下行风险
不过今年没有投票权的亚特兰大和里士满联储行长则质疑7月降息的必要性,认为美国经济表现良好,通胀率接近2%的目标
特朗普抱怨中国未兑现G-20峰会上做出的增加购买美国农产品的承诺,其声称在大阪峰会上习近平同意中国将购买大量的美国农产品
中国商务部:中美磋商团队保持沟通,下一轮磋商安排暂无信息透露,没有关于购买美国农产品的新消息发布;不可靠实体清单制度将于近期发布
英国央行发布金融稳定报告,预计无协议脱欧的结果可能会打击英镑、国债和房价,有“实质性的经济中断”风险
欧洲央行6月份会议纪要显示,决策者普遍认为需要为政策宽松做好准备,但在使用何种工具的问题上存在不同看法
欧洲央行执委Coeure称,市场对通胀的看法可能过于悲观,“初步证据”显示一般家庭的通胀预测并没有那么糟糕
国际货币基金组织:欧洲央行在保障欧元区经济扩张方面的政策空间有限,如果出现严重衰退,各国政府必须准备好介入
美国6月份CPI强于预期,核心CPI环比涨幅为2018年1月以来最大。这一数据虽然未能撼动7月降息预期,但市场对降息幅度的预期下降,减少了对本月降息50个基点的押注
其他美国数据:上周首次申请失业救济人数降至4月中以来最低;消费者舒适度指数升至18年新高
美国本财年前9个月的预算赤字扩大至7470亿美元。来自海关的收入几乎翻了一番,达到了505亿美元。但是关税只占联邦政府收入的一小部分
高盛警告,令人焦虑的贸易背景造成了“一切皆有可能”的心态,美国干预汇市、打压美元的风险在上升
OPEC预计,2020年将出现新的供应过剩局面,石油产量料比需求多出约56万桶/日,减产承诺面临考验
美国参谋长联席会议主席提名人:中国是美国未来数十年的最大威胁。中国正在太空、天空、网络、海上、陆地领域非常迅速地提高军力
美国陆军参谋长:伊朗在波斯湾构成“艰巨”威胁,美国力图迫使伊朗终结核计划,但美国“不希望与伊朗开战”
路透:据悉美国决定暂时不对伊朗外交部长扎里夫实施制裁。美国正在探索对德黑兰进行额外制裁的各种途径
韩联社:美国据称考虑对朝鲜暂停实施部分制裁12至18个月,以换取朝鲜冻结核武器计划。特朗普政府将支持解除联合国对朝鲜实施的煤炭和纺织品出口限制
大中华新闻中国将于周五公布的6月份贸易数据预计会凸显贸易战给对外部门造成的压力,美元计出口料出现萎缩,进口可能继续下滑,但同比降幅或小于5月的8.5%
央广:中国总理李克强称要积极应对气候变化,发展节能环保产业
中联办表示,中央政府坚定支持香港特首林郑月娥。香港示威者计划周日在沙田区举行另一次抗议活动
科创板首批25家公司的发行价于周三全部落地,市盈率均值达53倍,大幅高出行业均值的33倍。高估值和许久未见的超额募资现象在科创板频现,令上市后的投资收益不容乐观
中国证监会对6家申请IPO企业出具警示函,并表示将坚持新股发行常态化
标普在国际评级机构中首开先河,成为第一家给中国境内债券发布评级的外国信用评级公司。授予中国工商银行旗下工银金融租赁有限公司AAA评级
中国能源局:拟将3921个光伏项目纳入2019年竞价补贴范围。逾期未全容量建成并网的,每逾期一个季度并网电价补贴降低0.01元/千瓦时
中国农业农村部:中国将增加转基因玉米和大豆品系的研究经费,加快这些作物的商业化
美国农业部表示,2019-2020年中国棉花进口量可能会从去年同期的201.4万吨升至228.6万吨
彭博汇总数据显示,中国首批4只日股ETF上市至今逾两周,多数交易日皆呈资金流出,合计流出5.77亿元人民币
欧美市场一览美国股市:标普500指数和道琼斯指数双双创历史最高收盘位,标普500指数连续第三天上扬,盘中短暂突破3,000点。工业和金融股领涨
标普500指数上涨0.2%,报2999.91点
道琼斯工业平均指数上涨0.8%,报27088.08点
纳斯达克综合指数下跌0.1%,报8196.043点
美国债市:美债收益率曲线熊市陡化,因6月整体和核心CPI升幅高于预期,并且30年期国债发行结果不佳。市场揣测美联储料于本月开始的降息行动料能成功刺激通胀回升
2年期国债收益率上涨3.48个基点,报1.8625%
5年期国债收益率上涨6.64个基点,报1.8923%
10年期国债收益率上涨7.65个基点,报2.1378%
30年期国债收益率上涨8.35个基点,报2.6593%
外汇市场:逐险货币兑美元上涨,美联储主席鲍威尔周四结束了国会作证,7月降息概率仍然居高不下
衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数下跌0.1%
欧元/美元上涨0.03%,报1.1254美元
美元/日元上涨0.04%,报108.50日元
英镑/美元上涨0.15%,报1.2521美元
澳元/美元上涨0.22%,报0.6974美元
欧元/英镑下跌0.13%,报0.8987英镑
美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘上涨0.06%,报6.8764元
美元/在岸人民币夜盘下跌0.01%,报6.8740元
据台北外汇, 美元/台币收盘下跌0.43%,报31.0260元台币
欧洲股债:德债下跌,核心债券引领半核心债券走低;意大利债券则攀升,欧洲央行执委Coeure表示,市场可能对通胀前景过度悲观了
斯托克欧洲600指数下跌0.1%,报386.70点
英国富时100指数下跌0.3%,报7,509.82点
法国CAC 40指数下跌0.3%,报5,551.95点
德国DAX指数下跌0.3%,报12,332.12点
英国10年期国债收益率上涨7.8个基点,报0.836%
德国10年期国债收益率上涨8.2个基点,报-0.225%
法国10年期国债收益率上涨3.5个基点,报0.017%
意大利10年期国债收益率下跌3.6个基点,报1.700%
能源:原油期货涨势停止,交易员评估热带风暴Barry对美国墨西哥湾沿岸炼油厂的威胁。此外,正在进行的贸易战和OPEC对全球需求的担忧也对市场产生影响
WTI原油期货下跌0.4%,报60.20美元/桶
ICE布伦特原油期货下跌0.7%,报66.52美元/桶
NYMEX汽油期货下跌0.8%,报1.9895美元/加仑
NYMEX柴油期货下跌0.6%,报1.9786美元/加仑
NYMEX天然气期货下跌1.1%,报2.4160美元/百万英热单位
金属:期铜下跌,对中美贸易战的担忧以及全球经济展望拖累需求前景;金价下挫,随着美元汇率跌幅收窄以及美债收益率飙升,不能产生利息收入的黄金吸引力减弱
COMEX期金下跌0.4%,报1,406.70美元/盎司
COMEX期银下跌0.5%,报15.1460美元/盎司
NYMEX铂金期货上涨0.1%,报830.90美元/盎司
LME期铜上涨0.3%,报5,955.00美元/吨
LME期铝下跌1.2%,报1,828.00美元/吨
LME期锌上涨1.1%,报2,428.00美元/吨
COMEX期铜下跌0.2%,报2.6875美元/磅
经济数据日程(北京时间)08:00:新加坡第二季度GDP同比初值(预估为1.1%,前值为1.2%)
12:30:日本5月工业产值环比终值(初值为2.3%)
12:30:日本5月产能利用率环比(前值为1.6%)
17:00:欧元区5月工业产值环比(预估为0.2%,前值为-0.5%)
20:30:美国6月生产价格环比(预估为0%,前值为0.1%)
12日:中国6月贸易余额(美元)(预估为顺差450亿美元,前值为顺差416.6亿美元)
12日:中国6月贸易余额(人民币)(预估为顺差2,785亿元,前值为顺差2,791.2亿元)
12日:中国6月出口同比(美元)(预估为-1.4%,前值为1.1%)
12日:中国6月进口同比(美元)(预估为-4.6%,前值为-8.5%)
12日:中国6月出口同比(人民币)(预估为6.9%,前值为7.7%)
12日:中国6月进口同比(人民币)(预估为3.7%,前值为-2.5%)
12-15日:中国6月社会融资规模增量(预估为19,000亿元,前值为13,952亿元)
12-15日:中国6月新增人民币贷款(预估为17,000亿元,前值为11,800亿元)
12-15日:中国6月货币供应量M0同比(预估为4.6%,前值为4.3%)
12-15日:中国6月货币供应量M1同比(预估为3.5%,前值为3.4%)
12-15日:中国6月货币供应量M2同比(预估为8.6%,前值为8.5%)
央行和政府动态(北京时间)15:00:中国国新办就2019年上半年进出口情况举行新闻发布会
16:30:英国央行官员Vlieghe讲话
17:00:欧洲央行管委、意大利央行行长Visco讲话
21:00:意大利央行公布季度经济报告
22:00:美国芝加哥联储行长Evans讲话
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