看看这30家公司,获北上资金重点买入,但在市场整体上攻之时,却跑输指数!

导读
北上资金最新追捧30股
季报年报齐上阵 3月经济数据披露

北上资金最新追捧30股

上周四(4月4日)国瓷材料虽然收跌,但全周累计涨幅超8%大幅跑赢所在的创业板指数。值得注意的是,北上资金一周来持续加仓国瓷材料超过1800万股,加仓数量相当于流通股的2.96%。而记者梳理发现,最近一周市场整体上攻中,国瓷材料之外,北上资金还在重点买入30家公司,它们几乎一半在一季度未能跑赢指数。

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30家公司获重点买入
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3月28日市场调整后重启攻势,沪指等主要股指均创近期甚至长期新高。大众证券报记者据Wind统计发现,3月28日至有统计数据的本周三,847家公司获得了北上资金的增持。这期间,平安银行获增持数量最多,达到7247.06万股,其次是分众传媒,为6863.12万股;加仓超过4000万股的还有陕西煤业、招商银行、华能水电,而获1000万股以上增持的还有37家公司,它们以一二线蓝筹为主。
不过,结合增持数量环比3月28日持股变化幅度,以及增持数量占流通股比例来看,北上资金最新大力度增持对象则有所不同,中小创为主的大消费、科技股、基建股成为了北上资金重点买入对象。
记者以上述期间增持数量超过300万股,增持数量超过3月28日持股30%以上,加仓数量占流通股比例高于0.40%,进一步梳理发现30家公司获得北上资金格外的青睐。
来自创业板的国瓷材料正是这30家公司的典型。Wind统计数据显示,北上资金最新持股有国瓷材料3971.19万股,加仓数量高达1812.71万股,增持数量占流通股比例也高达2.96%,环比增持幅度为83.98%。和邦生物、旗滨集团、我爱我家、太阳纸业、海格通信等15家公司获增持数量也均超过1000万股。
从环比增持幅度看,通裕重工高达580.40%,意味着增持数量接近之前持股的6倍,超过5倍的有未名医药、兴业矿业,增持1倍以上的还有太阳纸业、神州高铁、和而泰、棕榈股份、供销大集等19家公司。
再看增持数量占流通股比例,国瓷材料居首,例如4月1日北上资金就大手笔买入216.3万股,占流通股比例0.53%。超过1%的有未名医药、我爱我家。和而泰、露笑科技等15家公司均超过0.5%。像和而泰4月2日被北上资金大举买入444.97万股,流通股占比高达0.62%,露笑科技也在3月29日被加仓数量超过流通股的0.5%。

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四领域跑输指数特征明显
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不过,这30家北上资金重点买入对象去年业绩整体并不突出,例如露笑科技去年还加大亏损。但梳理发现,这些业绩不佳公司有商誉减值计提、并表公司影响等因素有关,例如露笑科技主要受商誉减值计提影响,未名医药则受未计入子公司财务数据影响。
从行业来看,30家公司中大消费、科技或基建相关领域、军工等居多,还有一带一路、粤港澳大湾区等相关公司。例如国瓷材料、和而泰主业均有5G相关业务,3月份国瓷材料2018年度业绩网上说明会还介绍有5G相关产品储备,相关产品原来以出口为主,目前在国内客户端已经验证通过。再如黄河旋风为工业4.0领军企业,还涉及工业互联网。神州泰岳业务与云计算等有关,3月下旬阿里发布SaaS加速器时公司股价曾应声涨停。
再如海格通信、内蒙一机、新研股份与军工或军民融合相关。旗滨集团、冀东水泥、神州高铁、亚泰集团等则为基建领域公司。
股价表现上看,这30家公司一季度几乎一半未能跑赢指数,例如本周大涨的国瓷材料一季度虽然上涨31.37%,但跑输了涨幅35.43%的创业板指。中小板公司露笑科技、未名医药本周涨逾10%,但一季度跑输中小板指10个百分点以上。

本报记者 陈刚

季报年报齐上阵 3月经济数据披露

清明小长假后,3月经济数据将从本周开始陆续揭晓,同时,一季度经济走势也将露出全貌。上市公司一季报将从本周开始披露,叠加去年年报的披露进程,上市公司业绩对股价走势的影响将更为明显。

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3月宏观经济数据揭晓
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3月CPI/PPI、M1/M2、社会融资规模、新增人民币贷款、贸易差额等宏观经济数据都将在下周揭晓。随着3月经济数据的出炉,一季度经济走势也一目了然。
华泰证券分析认为,结合CPI环比的历史季节性表现,预计3月通胀环比增长0.2%、同比增长2.3%;结合对环保政策和需求侧刺激潜在影响的判断,预计3月PPI环比增长0.3%、同比增长0.4%,今年二三季度PPI环比可能重新出现正增长。以人民币计价,预计3月出口同比增长5.8%,进口同比增长2.6%,贸易顺差为0。收入增速未必大幅回升,消费顺周期性将继续体现,预计3月社会消费品零售总额增速为8.3%;预计3月信贷新增1.2万亿,社融新增1.7万亿;广义货币M2受到基数影响在3月份略有压力,预测增速为8%,M1增速则大概率维持在1%增速水平上。

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一季报披露拉开序幕
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本周,上市公司今年一季报披露将拉开序幕。根据交易所定期报告预披露时间安排,下周将有42家公司公布一季报业绩。
强力新材率先在周一披露一季报,鲁西化工、多喜爱、众兴菌业、深南电路、国机通用、ST岩石、广东骏业等7家公司在周二披露业绩。其中深南电路已经公布业绩预告,深南电路“预增”,净利润1.64亿元至1.87亿元,增长幅度为40%至60%。
此外,利达光电公司特品业务、民品业务同比增长,一季度与预计净利润2000万元至2350万元,增长幅度为1.65倍至2.11倍;而龙泉股份和牧原股份“首亏”,净利润大幅下降。

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294家公司披露年报
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根据沪深交易所定期报告预披露时间安排,本周将有291家公司披露去年年报,期中197家公司已经进行了业绩预告,46家预增,25家预减,12家续盈,19家首亏,15家扭亏,57家略增,22家略减,新世界表示不确定。
具体来看,中公教育去年完成重大资产重组,预计净利润11亿元至11.6亿元,增长幅度为13.98倍至14.79倍;杰瑞股份订单大幅增加,去年净利润5.83亿元至6.17亿元,增长幅度为7.6倍至8.1倍;我爱我家预计去年净利润6.01亿元至6.6亿元,增长幅度为7.25倍至8.05倍。
兰石重装去年营收大幅下降,EPC项目收入大幅减少,原材料价格上涨,毛利率下降等因素导致净利润首亏,下降幅度超过15000%。东晶电子、秦川机床、动力源等公司也都是首亏,净利润降幅超过1000%。

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公开市场无资金到期
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本周公开市场没有资金到期。央行公开市场4月4日无逆回购操作,连续第12日暂停逆回购操作。上周公开市场零投放零回笼。
市场人士认为,由于扰动因素较少,4月上旬资金面继续保持宽松并没有太大的悬念。4月资金面考验主要来源于企业纳税和MLF到期,中旬可能是全月流动性压力最大的时候。

本报记者 黄晓霞

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