三水解盘|宽松证伪、基建下跌,短线还能炒什么?


下决心解决房地产问题,遏制房价上涨

7月31日政治局召开会议,定调下半年经济工作。新哥把重点,要点,变化点和大家分析一下:
/ 要点1:财政政策没有提“更加积极”
7月23日国务院(政府)对财政政策的提法是:更加积极(政府部门要大胆花钱),次日基建钢铁水泥立刻大涨。这次,政治局(党)没有提更加积极,就对前期大踏步的预期有缩回。


/ 要点2:
财政支出上,把扩大内需放在了更重要的位置
4月23日政治局会议的提法是:把加快调整结构与持续扩大内需结合起来。
这次政治局的提法是:在扩大内需和调整结构上,发挥更大的作用。


调结构的意思是:要降低出口的比重。
扩大内需的意思是:对国家是指:建铁路,公路,桥梁,机场,电站等基础设施;对老百姓是指:建房子,拉动家电,家具,装修的需求。


现在,把扩大内需放在了调整结构之前,意思就是政府花钱,主要是去建基础设施。这个点和7月23日国务院会议是一致的。


/ 要点3:货币方面,确认了合理充裕的基调
4月23日政治局会议的提法是:稳健中性;
7月23日国务院会议的提法是:合理宽裕,得以确认。



/ 要点4:基建方面,有新提法
7月23日国务院会议提法是:避免烂尾,推动地方专项债推动基建。
现在新提法是:加大基础设施领域补短板力度。


所谓基建补短板,指的是西部省份,落后地区的基建。所以今天北新路桥涨停,四川路桥,成都路桥在大跌的环境下,都还是能涨的。


/ 要点5:防风险方面
7月23日国务院会议后,大家都认为去杠杆要变缓,资管新规说要把“死刑”变成“缓刑3年”。但这一次政治局会议,有最新提法:减持去杠杆,把握力度和节奏。就直接打消了市场认为死缓3年,表现好一点,还能变成无期的预期。



明确告诉你现在死是死,3年以后还是死。
杠杆必须去!!
……
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