13家企业进行IPO预先披露,含券商、银行

在日前A股的IPO预先披露栏目又完成了一次更新,本次单日涉及13家企业,虽然就数量而言不算多,不过却不乏融资重量级的企业,有联想控股是第二大股东的东航物流,此外还包括了一家券商和一家银行。
其中,券商是万联证券股份有限公司,以下简称万联证券,公司成立于2001年,总部位于广东省广州市,控股股东是广州金控,实际控制人为广州市国资委。截至 2018 年末,本公司共有3家分公司及70家证券营业部,证券营业部主要集中在广东省境内。
万联证券由瑞银证券承保,拟在上交所公开发行不超过19.85亿股且不超过公司发行后总股份的25%,所募资金在扣除发行费用后,将全部用于补充公司资本金。虽然未明确指出融资目标量,但是此等规模恐怕也是数十亿元的级别。
在报告期内的2016-2018年,万联证券分别实现营业收入约11.30亿元、11.01亿元、11.09亿元,期间归属于母公司股东的净利润分别为约3.01亿元、3.11亿元、2.54亿元。营业收入相当“稳定”,净利润增长乏力,不过考虑到国内券商靠行情吃饭的经营属性和近年券商业的状况,万联证券这份财报在过去三年熊市中有如此业绩数据也已属不易。
银行则是上海农村商业银行股份有限公司 ,以下简称上海农商行,这是一家成立于2005年的上海区域性经营银行,前身是有着逾50年历史的上海农村信用社。
上海农商行深耕上海市场,截至2018年末,上海农商行的资产总额达到了8337.13 亿元,有 447 家分支机构及营业网点,该行股权较为分散,不存在控股股东或实际控制人,十大股东中包括了中国远洋海运集团、宝山钢铁、太平洋人寿等著名企业。
其本次由海通证券、国泰君安联合承保,拟在上交所公开发行不低于9.64亿股且不超过28.93亿股,融资规模预计也是数十亿的级别,甚至可能高达一百亿元以上。
在报告期内的2016-2018年,上海农商行分别实现营业收入约156.97亿元、179.21亿元、201.45亿元,期间归属于母公司股东的净利润分别为约59.02亿元、67.69亿元、73.08亿元,不良贷款率1.29%、1.30%、1.13%,业绩较为华丽,实现了持续营业收入和净利润双增长,并且不良贷款率在去年降低明显。
不过值得注意的时候,在IPO招股书披露的报告期内上海农商行累计发生了1413笔股份转让,其中2018年发生的转让高达1161笔,在企业冲刺IPO上市的前夕,如此大量的股权转让容易引人遐想。
源自风生焱起的个人分析,仅供参考
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