2019年第一期重庆渝中国有资产经营管理有限公司专项债券推介

2019年第一期重庆渝中国有资产经营管理有限公司专项债券推介
联系人及联系方式
1、销售团队联系人:
李默然 186-2063-2747
2、承销团队联系人:
李育成 186-2022-6699
陈笑弟 185-0209-1177
产品介绍
1、产品名称:2019年第一期重庆渝中国有资产经营管理有限公司专项债券(国家发改委监管的企业债券)
2、发行主体:重庆渝中国有资产经营管理有限公司
3、发行金额:人民币7亿元
4、发行期限:7年期,第3-7年末每年还本20%,久期约为5年
5、增信措施:发行人承诺,本期债券募投项目完工后30个工作日内,将项目所形成的资产和收费权中可抵质押部分为本期债券办理抵质押,作为本期债券的增信措施。
6、信用评级:经中诚信国际评定AA+/AA+
7、流通场所:银行间+上交所
8、询价区间:上限为5.8%
9、簿记时间:2019年4月12日
10、缴款时间:2019年4月17日
11、主承销商/簿记管理人:广发证券股份有限公司
发行人概况与主要财务指标
发行人作为重庆市渝中区最重要的城市建设与运营主体,目前已经形成以安置房管理为重点,以房屋租赁、保安服务业务为辅助,多项业务齐头并进的运营体系。
截至2017年末,发行人总资产规模为1,772,784.86万元,负债总额为950,212.24万元,所有者权益合计822,572.63万元,资产负债率为53.60%。2017年发行人实现营业收入40,198.66万元,营业利润4,774.11万元,利润总额4,487.31万元,净利润6,661.79万元,归属于母公司所有者的净利润6,661.79万元。


本期债券亮点
1
发行人所在的渝中区是重庆市主城核心,商贸和金融中心,具有独特的区域地域优势。
2017年,渝中区GDP达到1,122亿元,在重庆市主要区县GDP排名前列;产业结构上,主要靠以商贸为核心的服务业和以城市建设、旧城改造的投资来拉动,第三产业为渝中区支柱产业。
2
发行人是渝中区最重要的国有资产运营主体,目前渝中区唯一一个公开市场发行债券的国有企业。截至目前,渝中区尚未打造其他国有企业进行公开融资。
3
发行人承担区内基础设施建设重点项目,区政府从政策、资产注入和资金等诸多方面给予公司大力支持。
2015-2017年,公司总资产分别为128.88亿、131.85亿、177.28亿,呈逐年上涨趋势。
4
发行人银行融资渠道通畅,授信余额充足。
截至2017年12月末,发行人银行授信总额为119.90亿元,其中已使用授信51.91亿元,尚余授信67.99亿元。

广发证券 专业 专心 专为您!

为您推荐

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注